Adviseursite geheel vernieuwd

Mei 2011- Hofstaete heeft de AdviseurSite geheel vernieuwd. Relatiebeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met het commerciële dashboard kan de adviseur zijn relaties optimaal beheren en adviseren. De AdviseurSite staat direct in verbinding met de ‘Mijnpagina’ van klanten, voor een optimale samenwerking en communicatie. Voor administratieve efficiency kunnen de AdviseurSite en Mijnpagina direct gekoppeld worden aan de backoffice.

Dashboard voor de adviseur
Het nieuwe dashboard is overzichtelijk en werkt efficiënt: de adviseur kan zijn laatst gekozen relaties en berekeningen direct weer openen, alle polisdetails per klant inzien en snel een relatie zoeken.

Direct rekenen
Het is voor de adviseur nu ook mogelijk om direct een premie te berekenen, zonder eerst een relatie geselecteerd te hebben. Hij kan ook nog steeds per relatie een premie berekenen.

Advies en offertes
De AdviseurSite biedt de mogelijkheid om snel en foutloos tot een advies voor klanten te komen. Als de adviseur het beste aanbod voor de klant heeft geselecteerd, kan hij eenvoudig een nette offerte voor de klant klaarzetten op de ‘Mijnpagina’ van de klant en/of deze offerte per e-mail aan de klant versturen.

Klant op Mijnpagina
De klant kan op Mijnpagina de offerte, die de adviseur daar voor hem heeft klaargezet, inzien en aanvullen. Vervolgens kan de klant via Mijnpagina óf de adviseur via de AdviseurSite de polis direct afsluiten.

Uitgebreide zoekfunctionaliteit
De zoekfunctionaliteit is uitgebreider en overzichtelijker gemaakt. Hierdoor kan de adviseur gemakkelijker en sneller een relatie selecteren. Bovendien kan hij zoeken op postcode en op relatienummer.

Extra relatiebeheer
De adviseur heeft nu de mogelijkheid tot extra relatiebeheer: hij kan de koppelingen zien met de backoffice/website/tussenpersoon, een klant ontkoppelen of verplaatsen, een gebruikersnaam en/of wachtwoord toesturen etc.