Uitgelicht: de Adviseurmodule

Graag besteden we in deze Service Update extra aandacht aan de Adviseurmodule.

De Adviseurmodule biedt uw adviseurs een efficiënte tool om hun klanten en prospects te adviseren en service te verlenen. De vele mogelijkheden van de Adviseurmodule bieden hen veel flexibiliteit en gemak in hun dagelijkse werk. Hiermee kan winst behaald worden in de adviestrajecten wat betreft snelheid, accuratesse en efficiency. De Adviseurmodule kan gekoppeld worden met MijnPagina en met de BackOffice.

Adviseurs kunnen met de Adviseurmodule gegevens van bestaande klanten inzien en/of muteren.

Door de koppeling tussen de Adviseurmodule met MijnPagina van de klant, kan de adviseur zijn advies aan de klant online communiceren. Hij kan namelijk berekeningen maken voor nog af te sluiten producten en die vervolgens op MijnPagina van de klant klaarzetten. Er wordt dan automatisch een mail gestuurd naar de klant dat er een advies/offerte voor hem klaarstaat met een link naar de omgeving waar de klant kan inloggen. De klant kan de offerte daar bekijken en verder aanvullen om de verzekering definitief af te sluiten. Voordeel is dat uw klant online kan afsluiten, maar ook een echt advies heeft gekregen van de adviseur.

Door de koppeling met de BackOffice (ANVA en CCS) kan men inzage hebben in de reeds bekende gegevens (persoonsgegevens/afgesloten polissen) van bestaande relaties. Ook kunnen BackOffice dossiers - polisbladen en alle officiële correspondentie- van de klanten ingezien worden (CCS Archief, ANVA formulieren).
Diverse kantoren hebben afgelopen jaar al succesvol gebruik gemaakt van de module `BackOffice Schrijven’, waarmee premies en mutaties direct worden geschreven in uw BackOffice. Meer hierover leest u in de volgende Hofstaete Service Update.

Wilt u ook meer efficiency in uw bedrijfsproces? Vraag een demonstratie aan van de Adviseurmodule.